真州有一书生姓丁，年十七，和一家小姐订婚，未想没多久，小姐因病去世。
他伤心之下，便去一术士处问命，那术士推算良久，却迟迟不语。
丁生饶是读书人，但终究年轻，耐不住问道：“先生但直言无妨。”
术士对着命盘道：“君命不宜婚配人类，当娶兽类为妇，日后琴瑟和谐。”
丁生听了，忍不住大怒道：“一派荒诞之言，我勤读诗书，虽不说貌比潘安，但长得还算周正齐整，如何会娶禽兽为妻？既娶兽类，又如何能夫妻和乐？”
术士呐呐道：“我只依命而言，望相公勿见怪。”
此后，丁生遍求婚配于本地世家，可大家听说他娶妻未过门即丧，都疑心他克妻，纷纷拒绝。
一年后，丁生游历于三峡，他在船上闻得两岸凄厉猿声，正胸中摘寻诗句时，忽有十几只小猴子自夹岸怪树上跳入船中。船工喧哗驱赶，那些小猴子们却抢着行李跑了。
大家正诧异，忽又自树上跳下几只老猴子，还抬着软轿，生拉硬拽将丁生推入轿子中。船夫欲争夺，猴子们张牙舞爪，不得近前。
丁生何曾见过这种场面，吓得手足无措，只坐在轿子里，任由猴子们抬着狂奔。
行至一山洞，猴子们将轿放下，推拉他进去。待丁生跌跌跄跄步入，却见洞内堂上立着一位鹤发童颜老翁。
老翁开口道：“我幼年与你父亲交好，知他秉性纯正，今入赘到这里已十八年了，生下一女，还未婚配。如你不嫌弃，想择你为女婿。”
丁生惊惶，一时不知该如何回答。
说毕，出来一老太太，面似猿猴，浑身长着黑毛，她与老翁一阵交头耳语，便让猴子们推拉着丁生去另一山洞。
山洞黑黝黝，却燃着红烛，石床上坐着一位着红衣，罩盖头的女子。
丁生知道这是逼他成亲，便壮着胆子，揭开盖头，却嚇得一跳，原来那女子浑身长满黑毛，怪异可怖。
至此，他才知道一年前术士并非虚言，可又想，如我命中注定娶兽类为妻，这非我所愿，又如何能美满和睦呢？
他不甘心，气愤道：“人兽异途，如真想和我结成百年之好，请将身上的毛脱去吧！”女子自惭形秽，退到一旁，丁生也不管，只倒头呼呼大睡。
第二天，那女子对涧水自照，又见了丁生形容，更觉自己丑陋，直欲跳水自尽，幸被众猿猴拉扯住。
她回到山洞，又哭了一回，昏昏睡去，待醒来，忽觉身上又痛又痒，便用手来抓，但见所抓之处，黑毛纷纷脱下。
如是三天，身上黑毛尽褪，居然变得白皙明艳动人，丁生大喜，二人同被而眠。
隔日，去见女子父母，老翁大喜，老太太却大怒，说丈夫乱了自己族种，将丁生夫妇逐出山洞。
丁生携美人买舟还乡，丁生父母十分欢喜。后女子挂念娘家，与丁生一起回门省亲，至山洞，却一片狼藉，藤草曼长，父母已不知所去。
女子悲伤，只得在山洞前垂泪三拜，和丁生悻悻而归。
命中姻缘，逃无可逃，兜兜转转，所有惊惶流离，都会在某天看到结果。
今日厌弃的，明天可能变成欢喜，今天耳鬓厮磨，明日也可形同陌路，在这种种无常中，唯有持一颗欢喜之心、安宁之心、善良之心，才能照见途中一切美好。
